Conseil patrimonial & Assistance du chef d’entreprise
Parce que votre entreprise se développe et parvient à obtenir de bons résultats financiers et vous commencez à s’interroger sur la gestion de vos biens personnels et l’optimisation de votre patrimoine, notre cabinet vous apporte une vision pluridisciplinaire et globale de votre patrimoine professionnel (Rémunérations et dividendes) et personnel (fonciers, LMNP, etc.).
Notre mission est d’orienter le client dans ses choix d’investissement ainsi que de l’alerter sur les conséquences juridiques et fiscales professionnelles et privées des orientations prises.
Le cabinet peut intervenir sur le domaine du conseil en investissements financiers/immobiliers, du conseil en recherche de financement, du conseil en assurance.
L’accompagnement par notre cabinet peut se traduire à travers plusieurs phases :
- L’accompagnement lors d’une création d’entreprise : le statut du conjoint, régime matrimonial, droits financiers, évènements familiaux (divorce, décès) etc.
- Accompagnement dans le développement de l’entreprise : Acquisition immobilière (IS/IR, Revenus fonciers, démembrement de propriété/SCI).
- L’accompagnement dans la protection du dirigeant : Prévoyance/santé, retraite, invalidité, assurance-vie etc.
- L’accompagnement dans la transmission de l’entreprise : Départ à la retraite, Pacte Dutreil, donation, etc.
Enfin, notre cabinet peut vous assister pour remplir sa déclaration de revenus. Notre mission consistera à :
- Établir votre déclaration d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.) et/ou d’Impôt sur la Fortune Immobilière (I.F.I.) à partir des informations et documents que vous nous communiquez ;
- Apporter toutes justifications utiles auprès de l’administration fiscale, dans la limite des éléments en notre possession.